"תחתית דרום" ו"הקפה הכחול" הם שני בתי קפה בתחילת דרך ת"א

שנינו יושבים בתחתית דרום
ממש ליד הקפה הכחול
מוקדם על הבוקר
עוד אפשר לחלום...על הכל
עוד אפשר לחלום...

שולח מבט ומוריד לי ענן
כותב לי מכתב ושולח מכאן
מוקדם על הבוקר
ריח של עוגות ושל זמן
ריח של עוגות ושל...

יש אנשים שחוזרים מהלילה,
יש אנשים שפותחים את היום.
יש מטוסים שטסים,מעלה מעלה
כשבוקר עולה בתחתית דרום.

אתה מרגיש בינלאומי
מדבר שפות שבכלל לא מבין
אומר שזה בוקר
עולה על העולם ועל תל אביב

יש אנשים שמחפשים את הדרך
ויש אנשים שמחפשים קצת שלום
אך,אין אפשרות לחיות רק בערך
כשבוקר עולה בתחתית דרום

ממש ליד הקפה הכחול
שנינו יושבים בתחתית דרום
מוקדם על הבוקר
עוד אפשר לחלום..כמעט על הכל