בהתחלה הם שרו שירים. לעצמם, ולחברים שלהם. אחר כך הקפטן נתן
לג'ון סמרטוט ודלי ופקד עליו לקרצף את הסיפון. הסמרטוט, שהיה
יבש לגמרי רמז לג'ון שתהיה לו הרבה עבודה לעשות. אנשי הספינה
אומנם לא החצינו זאת, אך הם היו עצובים מאוד עמוק בפנים. לא
משנה כמה הפליגו או לאיזה כיוון, הם אף פעם לא הגיעו לחוף.
תמיד היה חשוך, ולא היה אפילו כוכב אחד או ירח בשמים. הוא ניקה
את ריצפת העץ, אבל העייפות גרמה לו להתעכב יותר מדי זמן על כל
פינה. כולם כבר הלכו לישון והקפטן זרק לו מבט מאיים אחרון לפני
שגם הוא נכנס לתא שלו. אחרי כמה שעות הוא ירד לכיוון חדר השינה
שהיה בתחתית. הוא הבחין בדלת המסתורית שאף אחד עוד לא פתח, אז
הוא החליט להיכנס לשם. בפנים היה חשוך כמעט לגמרי. הוא מצא שם
אריה שחור מת, הביט בו כמה רגעים, וחזר לחדר השינה כדי לתפוס
את תנומת הלילה.

לוס אנג'לס, קליפורניה

במשרד עורכי הדין שבקצה העיר זה היה נראה כמו עוד יום עבודה
רגיל. אבל לא - באותו יום נרצח במקום אדם. ליאונרדו בלקהיים
קראו לו, והוא השאיר אחריו שני בנים. הוא נרצח מאחורי דלתו,
ורק אחרי שעה אחד העובדים גילה זאת. זה היה נראה כאילו מישהו,
או משהו, ריטש אותו בצורה שנבעה לא מכעס, תסכול או רצון לנקום,
אלא טירוף מוחלט. כשהמשטרה הגיעה, העיפו מבט השוטר סטיוארט
ושותפתו מקארת'י בגופה המרוטשת. הם חיפשו ראיות בחדר אך הם לא
מצאו דבר, ולכן לא נותר להם אלא להורות לחובשים לפנות את
הגופה. לאחר מכן יצאו אל המסדרון הראשי ושוחחו על הנושא,
שהתפתח לנושאים אחרים. כשניגשו אל מכונת הקפה נבהלו לראות אדם
בעל שיער שחור ועיניים צהובות עומד לידה ובוהה בהם בכעס ללא
תזוזה. בדרך למעלית מצאה מקארת'י את האיש צהוב העיניים דווקא
משעשע, והתבדחה על חשבונו. כשהיו כבר בפנים והדלתות טרם נסגרו,
החל להתקרב אליהם זקן ממושקף, הסתכל במבט איום וצעק על מקארת'י
בקול צרוד. "על מה את צוחקת? על מה את צוחקת?". סטיוארט לחץ על
הכפתור לקומת הקרקע, הדלתות החלו להיסגר ומשקפיו של הזקן נתפסו
ביניהם, ונשברו כשהמעלית ירדה.

בלילה, סטיוארט הלך למועדון הימורים פיראטי שהיה ממוקם במבנה
פח גדול אך חשוך. המקום היה ריק לגמרי, והוא ישב שם עם עוד
בחור אחד משני צידיו של שולחן ירוק, שמעליו היתה מנורה שהאירה
אותו. לסטיוארט היתה יד חזקה, רביעיה של נסיכים. הוא הימר על
כל כספו, וכמעט איבד את ההכרה כשראה את יריבו אוחז באס מלך.
לאחר כמה שעות כאשר שוחחו להם במגרש החניה וכבר היה אור אפור
בחוץ, קיבל סטיוארט הודעה לאיתורית שהודיעה לו על כך שהיה רצח
נוסף באותו לילה. הוא ידע שבכל יום מישהו נוסף יראה את הרוצח
אבל לא ישאר חי כדי לגלות לעולם מי הוא.

דאג בלקהיים, בנו של לאונרדו, ואחיו ת'ורן הלכו ערב קר אחד
ללקט יהלומים סדוקים ביער במקום שהם מצאו לא מזמן. דאג לקח
הרבה, גם אדומים וגם לבנים בגדלים שונים, ות'ורן לקח רק אחד
בצבע אדום כהה, מאחר ודאג היה השתלטן מביניהם. לא רחוק משם היה
צריף מעץ שגרו בו כמה אנשים. דאג הלך לעבר הצריף ונעלם בפנים.
הוא מצא שם יהלומים מפוזרים על הריצפה פה ושם, והאנשים בצריף
הסתכלו עליו במבט איום. בינתיים ת'ורן הבחין במישהו מתקרב.
כשהתקרב אליו, ראה אדם במסיכה של אריה. הוא הוציא שאגה אנושית
מפיו, והוריד את המסיכה כאילו זה לא משנה אם יחשוף את עצמו
בפניו - מכיוון שהוא יהרוג אותו בכל מקרה.

האימה המשיכה להשתולל במשך שנים, ואף אחד לא היה מסוגל לעצור
אותה, או להתמודד איתה. ג'ון, ההוא ששיחק פוקר נגד סטיוארט ישב
לילה אחד על סלע גדול בחוף. הוא הבחין שם במישהו מלביש על עצמו
את המסיכה והספיק לזהות אותו. הוא חייך אליו, והלך בשלווה אל
תוך המים.