מעבר לים ומעבר להר
ללא כל מפריע, לגמרי לבד
בבית קטן, במקום לא מוכר
גר לו בשקט טים הגמד

ולכל הילדות, ולכל הילדים
לאלה שמאמינים בגמד
בנים ובנות, יביא להם טים
המון מתנות לחג המולד

כולם יתכנסו, תהיה חגיגה:
ירח חדש כרגע נולד!
יהיו לפידים, ותהיה גם אוגה,
ואולי יבוא גם טים הגמד

 יכנס  וידליק הוא נרות
 הוא יצחק  יצחקו האורות
 הוא ירקוד - ילדים וילדות
 ירקדו גם יחד...

אל מעבר להר, אל מעבר לים
אלך לדרכי, לגמרי לבד
במקום בוא טרם ביקר האדם
אולי אמצא את ביתו של טים הגמד