אחרת לא היה אור בוהק
זורח כמו נורת ניאון
תגידי לי, בובה,
למה את גורמת לי לבכות

תפסיקי עם הכעסים,
תנסי להתפשר,
או שאת אוהבת לראות אותי בוכה

אעשה כרצונך,
אחרי הכול אני יודע,
שאת אוהבת לראות אותי בוכה

גם אני אלך,
כמו אבי שעזב את אמי,
כשהייתי ילד קטן.

כשאור החצות זרח הייתי בחדרי לבדי
וכשחזרתי שוב הערב ראיתי שאהובתי הלכה
הרטבתי את הכרית בכוכבים מעל
אומר לך במילים מיוסרות -
איבדת את זה שאת אוהבת

יש לי בלוז חצות,
זה דבר שאני לא יכול לתאר
יש לי את התמונה מ-אמש
והאיש החדש שלך משתקף בעינייך.