ירח תכלת, אותך תמיד רציתי
ואיתך הרבה הייתי
ירח כחול, אתה יודע למה לכאן באתי
אתה שמעת אותי מתפלל למישהי בלי שידעתי
ואז פתאום היא הופיעה מולי
המישהי שרציתי שתהיה שלי  

פזמון-
אבל בלילה תראה את השמיים האדומים בוערים
שמן בים ואש בהרים
ירח שחור עליי זורח
אני רוצה אותך יותר מאורח

ירח תכלת, אתה מתחיל לדהות
אתה כבר לא בהיר, ואני מתחיל לתהות
ירח כחול, אני מרגיש צורך להשתחרר
או שבעצם אתה איתי גומר?

פזמון-
אבל בלילה תראה את השמיים האדומים בוערים
שמן בים ואש בהרים
ירח שחור עליי זורח
אתה עכשיו רק אורח

ירח כהה, שם גבוהה שם במרומים
תלך, אותך כבר לא צריכים
ירח אפור, כבר אין לך חיים
גם בעתיד לך לא מחכים

פזמון-
אבל בלילה תראה את השמיים האדומים בוערים
שמן בים ואש בהרים
ירח שחור עליי זורח
אני לא רוצה אותך, גם לא כאורח

פזמון חוזר-
אבל בלילה תראה את השמיים האדומים בוערים
שמן בים ואש בהרים
ירח שחור עליי זורח
עכשיו תראו איך הוא בורח.