גמד אחד, גמד נחמד
יצא לו לטיול.
צעד מהר, צעד לאט
פגש הוא בחתול.
מיאו, אמר החתול
מיאו, השיב הגמד.

גמד נחמד וחתול
יצאו יחד לטיול.
בקצה השביל ראו דחליל
עם כובע ומעיל.

גמד אחד וחתול נחמד
המשיכו בטיול.
ליד הכביש טיפס עכביש
על קור דקיק שחור.
שלום, אמר הגמד
העכביש ברח מיד.

גמד וחתול - חתול וגמד
טיילו יחדיו, כמה זה נחמד.
היו רעבים, ישבו לאכול.
לקלק החתול שמנת מתוקה
הגמד נגס בשעועית ירוקה.
שבעו השניים מאוד
ובשמחה החלו לרקוד.

התעייף החתול, התעייף גם הגמד.
היה נחמד, אמר הגמד.
מיאו, אמר החתול.
נלך לישון - הגמד אמר,
ניפגש שוב מחר.